中新網(wǎng)9月20日電 據(jù)國(guó)際金融報(bào)報(bào)道，中國(guó)電信已于9月19日獲得香港股票交易所批準(zhǔn)，赴港發(fā)行預(yù)計(jì)價(jià)值為34億-40億美元的H股。
消息人士稱，預(yù)計(jì)今后幾天中國(guó)電信在美國(guó)的上市計(jì)劃也將被批準(zhǔn)。如果兩地上市計(jì)劃如期進(jìn)行，這將是今年全球市場(chǎng)上最大的一次首次公開募股(IPO)。但目前，中國(guó)電信總部的相關(guān)人員，對(duì)此尚不愿做出評(píng)論。
作為中國(guó)最具影響力的電信運(yùn)營(yíng)商之一，中國(guó)電信擁有整個(gè)中國(guó)南方的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)，掌握著電信接入“最后一公里”的優(yōu)勢(shì)，它早就為海外上市做了很充分的準(zhǔn)備，因此，此次獲批后，下周他們就會(huì)在香港展開一系列非正式的推介，預(yù)計(jì)10月8日開始正式的路演。
中國(guó)電信此次將拿出旗下最富庶的省市——上海、江蘇、廣東、浙江等電信資產(chǎn)率先包裝上市。消息人士透露，中國(guó)電信將于10月23-24日確定首次公開募股價(jià)格，但由于市場(chǎng)大勢(shì)不好及世界電信巨頭的紛紛倒閉，中國(guó)電信的招股價(jià)可能以8-10倍的市盈率定價(jià)，將低于先前上市的中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通。
繼今年目前為止亞洲最大規(guī)模的首次公開募股——中銀香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.)7月份募股籌資27億美元之后，如果不出意外，中國(guó)電信將于10月28日那周內(nèi)同時(shí)在香港和紐約發(fā)行H股和美國(guó)存托股票。
華爾街人士認(rèn)為，中國(guó)電信希望通過其全球股票發(fā)行出售20%的現(xiàn)有股本，從而融資逾30億美元。此次全球發(fā)行還具有增售數(shù)量為首次公開發(fā)行股份15%的股票的選擇權(quán)。市場(chǎng)人士估計(jì)所發(fā)行股份的10%將面向散戶投資者。
消息人士說(shuō)，以初步的招股股價(jià)來(lái)說(shuō)，股息回報(bào)率約2.5%～2.7%。中國(guó)電信本次發(fā)行的股份約160多億股，占總股本20%，其中接近10%為國(guó)有股減持計(jì)劃的舊股，余下為新股。由于股數(shù)較多，每股發(fā)行價(jià)只會(huì)介乎1～2港元。
中國(guó)電信即將上市的消息近來(lái)一直對(duì)中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的股價(jià)造成打壓，兩者股價(jià)持續(xù)走低，盡管對(duì)于是中國(guó)移動(dòng)更具投資價(jià)值還是中國(guó)電信更有潛力的爭(zhēng)論一直是基金經(jīng)理討論的焦點(diǎn)，但頗具競(jìng)爭(zhēng)力的招股價(jià)及中國(guó)電信20%的派息率(即2-3%的股息收益率)的承諾促使基金經(jīng)理近日紛紛拋出中國(guó)移動(dòng)股票，持幣待購(gòu)中國(guó)電信。
為了此次上市，中國(guó)電信不惜血本，聘請(qǐng)了眾多高手加盟。中國(guó)電信的主承銷商包括美林、摩根士丹利及中國(guó)國(guó)際金融公司。財(cái)務(wù)顧問為所羅門美邦，美國(guó)承銷團(tuán)成員包括高盛、雷曼兄弟及所羅門美邦；國(guó)際協(xié)調(diào)人包括貝爾斯登、嘉誠(chéng)；香港部份為BNP百富勤、中銀國(guó)際及法國(guó)里昂。(萬(wàn)里江）
