6月25日，上海汽車發(fā)布公告稱，公司2010年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案擬發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過(guò)100億元，增發(fā)價(jià)不低于11.47元/股，投入自主品牌乘用車、商用車建設(shè)、離合器關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域。

　　本次發(fā)行前，上海汽車總股本為85.2億股，控股股東上汽集團(tuán)持有66.7億股，持股比例為78.28%。本次發(fā)行完成后上汽集團(tuán)持股比例仍在70%以上。

　　截至2010年3月31日，上海汽車資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)為64.01%，本次發(fā)行將使公司資產(chǎn)負(fù)債率有所下降。本次發(fā)行需在獲得上海市國(guó)資委的批準(zhǔn)后，提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　上汽2009年整車銷量達(dá)到272.5萬(wàn)輛，今年1-5月的銷量達(dá)到147萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48%，預(yù)計(jì)全年銷量將超過(guò)300萬(wàn)輛，自主品牌實(shí)現(xiàn)100%增長(zhǎng)。目前上汽已初步構(gòu)建起自主品牌全球研發(fā)體系框架。

　　增發(fā)價(jià)不低于11.47元/股

　　根據(jù)此次非公開(kāi)發(fā)行股票方案，公司擬向包括控股股東上汽集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)十家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9億股A股股票，每股面值為人民幣1.00元。發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過(guò)100億元。定價(jià)基準(zhǔn)日為2010年6月25日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于11.47元/股。

　　其中上汽集團(tuán)將出資不少于人民幣10億元，認(rèn)購(gòu)不少于本次發(fā)行股份總數(shù)10%的股份。2010年6月23日，雙方簽署附生效條件的《股份認(rèn)購(gòu)合同》。

　　部分投入新能源和關(guān)鍵零部件

　　根據(jù)公告，本次募集資金將用于自主品牌乘用車投資項(xiàng)目60.471億，自主品牌商用車投資項(xiàng)目11.785億，雙離合器自動(dòng)變速箱總成項(xiàng)目6.565億和技術(shù)中心建設(shè)二期項(xiàng)目28.040億，擬共計(jì)募資100億元。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以其他資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目包括自主品牌乘用車投資項(xiàng)目和技術(shù)中心建設(shè)二期項(xiàng)目。其中明確提到，將有利于提高公司新能源汽車及其核心技術(shù)的研發(fā)能力，將公司打造成為國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完整的新能源汽車動(dòng)力研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)的領(lǐng)先者。

　　另外，還包括雙離合器自動(dòng)變速器總成項(xiàng)目。公告稱，這一項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于填補(bǔ)和完善我國(guó)汽車行業(yè)自動(dòng)變速器軟硬件開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)、試制、匹配、標(biāo)定等技術(shù)領(lǐng)域具有積極的推動(dòng)作用，對(duì)于提升公司在汽車緊密零部件變速器領(lǐng)域的核心技術(shù)能力，具有非常重要的意義。（記者 李曉輝）