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　　摘要：國美電器(0493.HK)昨日上午宣布，擬發(fā)行本金額20.5億元的以人民幣計(jì)價(jià)、美元償付的5年期可換股債券。國美此舉主要是為了有更充足的資本金，應(yīng)對(duì)明年中的到期贖回事宜。

　　國美電器(0493.HK)昨日上午宣布，擬發(fā)行本金額20.5億元的以人民幣計(jì)價(jià)、美元償付的5年期可換股債券。國美此舉主要是為了有更充足的資本金，應(yīng)對(duì)明年中的到期贖回事宜。

　　國美電器董事長兼總裁陳曉稱，“這一舉措將從根本上消除公司潛在的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使公司的經(jīng)營完全地步入正軌。同時(shí)，這也意味著資本市場(chǎng)對(duì)國美這一年公司治理、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及管理層的充分認(rèn)同�！�

　　四個(gè)月內(nèi)兩次融資

　　此次國美可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換價(jià)格為2.838港元，相比前日收市的2.20每股價(jià)格溢價(jià)約29%。如果以該價(jià)格全額轉(zhuǎn)換，且其他債券不轉(zhuǎn)股，則這部分債券可以轉(zhuǎn)換為9.56億股股份，約占國美電器在公布日已經(jīng)發(fā)行的股本的6.35%。

　　這筆債券到期時(shí)間為2014年，以年息3%計(jì)算。國美稱，所融資金款項(xiàng)將用于贖回及回購2014年可轉(zhuǎn)債及集團(tuán)公司的一般經(jīng)營用途。

　　按照2007年5月國美電器發(fā)布的公告，債券持有人可以選擇在2010年5月18日，按人民幣本金額的美元等值乘以102.27%作贖回。如果全部贖回，國美電器2010年5月前必須準(zhǔn)備好至少46億元的現(xiàn)金。國美此次發(fā)債，顯然是為握有更多現(xiàn)金，防止明年可能到來的“贖回潮”。

　　本次融資也是國美電器12個(gè)月內(nèi)第二次融資，上次融資為今年6月國美將向貝恩投資發(fā)行總代價(jià)為18.04億港元的七年期可換股債券，并向包括黃光裕在內(nèi)的老股東發(fā)行新股，共融資32.36億港元。加上本次融資，國美手上持有的現(xiàn)金流在75億元人民幣左右。

　　黃光裕股份將進(jìn)一步稀釋

　　公告同時(shí)披露，目前黃光裕所持股本約占33.98%，但如果這部分債券全部轉(zhuǎn)化為股份，2014年到期之日如果其他債券未轉(zhuǎn)股，則黃光裕的股權(quán)將稀釋為31.96%；如果國美所有發(fā)的債券全部轉(zhuǎn)換為股權(quán)，則其股本占比稀釋為26.67%。

　　相應(yīng)的，國美電器董事長兼總裁陳曉所持有股權(quán)也會(huì)被稀釋，最少可能會(huì)從1.91%稀釋到1.50%。

　　花旗昨日發(fā)表研究報(bào)告稱，國美7月至8月同店銷售增長持續(xù)改善，估計(jì)第4季表現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇，并重申了國美電器“買入”的投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)3元。

　　國美電器(0493.HK)昨日跑輸大盤，跌3.64%。( 本報(bào)記者 汪小星 實(shí)習(xí)生 黃雅君 )