- 現身9只牛股一季報 朱雀9期成“最上鏡”私募
隨著上市公司2010年一季報披露完畢，新價值、重陽、尚雅、武當等眾多私募基金的投資組合因大量出現在上市公司的前十大股東中，從而為大眾所知。
其中，最值得關注的當屬朱雀系私募。據《每日經濟新聞》記者統(tǒng)計，朱雀系中的朱雀9期一共出現在了9家公司的前十大股東中，成為單只私募產品出現在上市公司一季報中次數最多的一家。
整體跑贏4月大盤
根據《每日經濟新聞》記者對上市公司2010年一季報的統(tǒng)計，在中信信托發(fā)行的朱雀9期成為最搶眼的一只陽光私募產品，該產品一共現身在綠色照明、醫(yī)藥、商業(yè)連鎖、交通運輸、電力設備、房地產等多個行業(yè)的上市公司中，對每只股票的持股數少則數十萬股，多則超過300萬股。
在朱雀9期現身的9只股票中，朱雀9期持股數最多的是通程控股(000419，前收盤價9.93元)，一共持有354.49萬股，而對羅萊家紡(002293，前收盤價47.17元)的持股數最少，為66.87萬股，對科大訊飛 (002230，前收盤價42.09元)等股票的持股數則超過了200萬股。
科大訊飛是朱雀9期持股市值最高的一只個股，截至3月末，其持有科大訊飛的市值高達8366.5萬元。該股在4月份的表現也比較出色，上漲了2.81%，大幅度跑贏了大盤指數-7.67%的跌幅。
記者發(fā)現，在剛剛過去的4月份，9只股票的整體表現也跑贏了大盤指數，9只股票中漲幅最大的海翔藥業(yè)上漲超過20%，漲幅第二的拓邦股份則上漲19.10%，有4只股票的漲幅在10%以內，而下跌的僅有3只。
假設朱雀9期在3月過后沒有減倉，那么其在4月末對9只股票的持倉市值達到了34408.68萬元，較3月末的33749.41萬元上升了1.95%。
值得注意的是，這9只股票有5只來自中小板，4只來自主板市場，沒有創(chuàng)業(yè)板股票。
王歡表示，朱雀9期的規(guī)模相對較大，所以更容易出現在上市公司前十大流通股東中。
風控能力受認可
“我們今年沒有負收益。”朱雀投資合伙人、副總經理王歡告訴《每日經濟新聞》記者。
從2009年開始，朱雀系列私募產品開始受到業(yè)內的關注，其產品業(yè)績穩(wěn)定，每次公布的凈值幾乎都保持上升，這也使得朱雀系產品的風險控制能力受到業(yè)內認同。
截至4月23日，1月7日、1月5日和2月9日成立的朱雀9期、14期和15期3只產品的收益率分別為6.87%、8.33%和7.47%。王歡稱，截至3月末，朱雀系整體的盈利應該在6%以上，部分產品在今年的收益率已經超過了10%。
專訪朱雀王歡：
跌破2800點或許是機會
朱雀是如何選股的？其對近期的市場有何看法？帶著這些疑問，記者對朱雀投資合伙人、副總經理王歡進行了專訪。
銀行難有大機會
“我們一直把自己歸納為價值型投資者，像格雷厄姆和巴菲特所要求的公司的清算價值，即使在美國也很難出現，所以我們要考慮成長性，如果一只股票的成長性能夠彌補估值的偏高，那我們就可以考慮，因此我們引入了成長性動態(tài)估值，我們希望能比別人更接近真相，這樣在投資的把握上會更強。”王歡說。
王歡強調，不要孤立地看靜態(tài)估值，朱雀對大盤股公司的配置很少，對銀行股尤其謹慎。王歡認為，雖然銀行股靜態(tài)來看估值很便宜，但是從動態(tài)來看并不便宜。
“目前金融板塊占到A股30%的市值，而在日本、韓國，當年金融股最多占到總市值的30%左右，現在的比例就是10%左右。下降的原因，除了有新股票上市沖低了比例之外，還說明金融股的價格跌了、市值萎縮了�！蓖鯕g表示，但他不是完全看空金融，比如朱雀對保險股更看好，因為保險有服務屬性，和宏觀關聯度比較低。
2800點是重要支撐
對于近期市場的一路暴跌，王歡認為，未來2800點關口的爭奪可能會比較激烈，多方如果守住，大盤應該會有一次反彈。在具體的機會上，他認為大盤股可能只有交易性機會，而小盤股則是估值整體虛高。
“(工商銀行)本來就是全球最大的銀行，總市值再翻個倍很難；但是一家微公司發(fā)展成一家小公司的難度卻不大，比如銷售收入從幾千萬元成長到幾億元，凈利潤可以增長10倍，相比銷售收入十幾億凈利潤兩三億元，變?yōu)殇N售150億元和凈利潤20億~30億元，后者的難度顯然更大�！蓖鯕g說。
王歡表示，目前市場總體資金面不寬松，農行IPO也在加速，因此雖然他認為2800點有很強的支撐，但也不排除恐慌性下跌的可能。
“如果市場認為經濟二次探底是小概率事件，跌下2800點，也許是機會�！蓖鯕g說。
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李旭利撤離醫(yī)藥股 增倉大藍籌
李旭利掌舵的重陽系私募暴露出其最新的持股明細�！睹咳战洕侣劇酚浾邚闹邪l(fā)現，重陽系已從醫(yī)藥行業(yè)中大舉撤退，轉戰(zhàn)大藍籌。
重陽系一共出現在4只公司的前十大股東中，其中中國南車(601766，前收盤價5.32元)和青島啤酒(600600，前收盤價35.68元)是重陽系2009年末就重倉持有的，而寶鋼股份 (600019，前收盤價6.89元)和珠海中富(000659，前收盤價7.73元)則是重陽系新進入其前十大股東名單的。
除了珠海中富是重陽1期持有外，另3只股票均由重陽系旗艦重陽3期重倉，其持有的寶鋼股份高達5020.32萬股，按照3月末的收盤價計算，李旭利持有寶鋼股份的市值高達3.96億元。不過，寶鋼股份在4月份的表現并不好，單月跌幅高達12.56%，如果李旭利沒有及時退出或者減倉，損失應該不小。
中國南車和青島啤酒都是重陽系在2009年末就重倉持有的品種，李旭利在今年一季度對于這兩只股票進行了一增一減的操作，一季度，李旭利增倉了中國南車2237.05萬股，持有總數達6103.78萬股；對青島啤酒減倉了18萬股，持股數為795萬股。在4月份的市場表現上，中國南車下跌了4.32%，青島啤酒則上漲了4.69%。
對于去年末重倉持有的東阿阿膠(000423，前收盤價32.98元)和復星醫(yī)藥(600196，前收盤價22.36元)，李旭利均是大幅度減倉，重陽3期也退出了這兩只股票的前十大股東行列。
除了重陽系，另外幾只明星私募基金的持股初露行蹤。石波的尚雅系在一季度末分別持有鼎龍股份(300054，前收盤價52.08元)和萬邦達(300055，前收盤價117.90元)21.63萬股和14.75萬股。呂俊的從容成長則增持了紅陽能源(600758，收盤價12.09元)，持有146.46萬股。涌金系旗下的億龍中國2期則在一季度成為山大華特 (000915，前收盤價12.89元)和漢鐘精機(002158，前收盤價24.82元)的前十大股東，分別持有這兩只股票163.13萬股和101.73萬股。
田榮華的武當17期，新進入華微電子(600360，前收盤價9.03元)前十大股東名單，持股量達到了270萬股。(記者 毛晉楠）
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