四大國有銀行中,惟一尚未上市的中國農業(yè)銀行日前啟動首次公開募股程序,21家承銷商向農行報告初步承銷方案。 中新社發(fā) 吳芒子 攝
中新社北京4月15日電(記者 賈靖峰)中國農業(yè)銀行首次上市募資(IPO)招股承銷商揭盅,農行新聞發(fā)言人今日通報媒體說,農行A股發(fā)行由中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安證券分擔,H股上市由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志銀行、麥格理分擔。
農行稱,此次照顧承銷商選秀系“按照市場慣例,經過嚴格的內部評審程序”,并首肯上述九家投行綜合實力強,在國內外資本市場有很高的知名度,具有豐富的中國大型企業(yè)上市融資經驗,并與農業(yè)銀行有長期合作關系。
此外,農銀國際作為農業(yè)銀行在香港全資附屬的投資銀行機構,一直參與農業(yè)銀行的財務重組工作,亦將進入H股主承銷團。
農行是境內唯一一家尚未上市的國有大型商業(yè)銀行,自近期爆出數(shù)十家投行向農行呈遞AH股招股計劃后,蟄伏已久的IPO計劃開始緊鑼密鼓進入最后沖刺期。
今次系農行官方首次正式回應市場有關其IPO的傳聞。另有消息稱,農行此次IPO將募資290至300億美元,有望超過工商銀行IPO成為全球規(guī)模最大IPO。(完)
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