攀鋼集團整體上市方案經過兩個多月的醞釀終于亮相。8月13日開始停牌的攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)及*ST長鋼，今日同時披露重大資產重組方案，三公司股票將于今日10：30恢復交易。
根據(jù)公告，三方董事會已決議實施資產重組，攀鋼鋼釩向特定對象(攀鋼集團、攀枝花鋼鐵有限責任公司、攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司、攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司)發(fā)行股份購買不超過75億元資產，發(fā)行價格為每股9.59元；同時攀鋼鋼釩擬以新增股份換股吸收合并攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼，換股比例分別為：1股*ST長鋼換取0.82股攀鋼鋼釩，1股攀渝鈦業(yè)換取1.78股攀鋼鋼釩，方案同時設置了現(xiàn)金選擇權。
通過此次非公開發(fā)行購買資產暨吸收合并的資產重組，攀鋼鋼釩將整合攀鋼集團內部包括鋼鐵、釩、鈦及礦產資源在內的全部主業(yè)資產，并作為吸收方和存續(xù)方承接攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼的全部資產、負債、業(yè)務和人員，攀鋼鋼釩成為攀鋼集團最終的上市平臺，攀渝鈦業(yè)和*ST長鋼將注銷各自法人資格。
分析人士指出，此前，攀鋼集團的各主業(yè)資產分別分布于不同的控股公司：鋼鐵主業(yè)分布在*ST長鋼、攀鋼鋼釩、攀成鋼、成都板材和眉山冷灣；釩鈦主業(yè)分布在攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、攀鋼鈦業(yè)、錦州鈦業(yè)和錦州釩業(yè)。集團的內部資產結構復雜，在一定程度上存在同業(yè)競爭和關聯(lián)交易，降低了管理效率。本次交易完成后，攀鋼集團經營性資產全部進入攀鋼鋼釩，并形成以鋼鐵、鈦業(yè)、釩業(yè)、礦業(yè)為核心的四大業(yè)務板塊，資源得以更有效的綜合利用，協(xié)同效應充分體現(xiàn)，從而使集團核心競爭力大幅提升。
攀鋼集團的釩鈦資源優(yōu)勢非常明顯，釩、鈦資源分別占據(jù)世界儲量的11.6%、35.17%，是世界最大的鈦原料和鈦白粉生產基地，也是世界第二大釩制品生產企業(yè)。在鐵路用鋼方面，攀鋼集團的拳頭產品重軌占國內市場份額的1/3、高速鐵路用鋼軌和在線余熱淬火軌的國內市場占有率分別為60%和100%。集團相關人士認為，本次交易完成后，上述優(yōu)質資產進入到攀鋼鋼釩，公司將由鋼釩生產企業(yè)轉變?yōu)閾碛袎艛嘈再Y源優(yōu)勢的的鋼鐵釩鈦綜合型企業(yè)，總體盈利能力大幅提升。根據(jù)公司初步預算，預計2007年全年公司合并備考財務報表的每股收益水平較本次資產重組前的增厚幅度不低于10%。
攀鋼集團高管表示，未來攀鋼集團將立足于擴大和提高攀西釩鈦磁鐵礦利用規(guī)模及水平，并充分發(fā)揮攀鋼鋼釩作為集團最重要發(fā)展和融資平臺的功能，將攀鋼建成國內外具有強大競爭力的現(xiàn)代化大型鋼鐵釩鈦企業(yè)集團。(記者 陳祎)
相關報道
