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十月十五日晚,一位市民在北京一工商銀行分支機構(gòu)前走過。當日,中國工商銀行股份有限公司在香港宣布,將從十月十六日起在香港和國內(nèi)進行H股和A股同步發(fā)行,即使在未考慮超額配售的情況下,工行兩地籌資總額預計就將輕松超過一千一百億元人民幣,而如果在兩地均行使百分之十五的超額配售權(quán),則工行籌資總額將在一千四百四十七億至一千七百三十四億元(約一百八十三億至二百一十九億美元),很有可能超過一九九八年日本NTT移動通訊公司一百八十四億美元的籌資紀錄,成為歷史上最大的首次公開發(fā)行。 中新社發(fā) 武仲林 攝
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中新社香港十月十五日電 (記者 文青)全球歷來最大集資額的中國工商銀行明天起,在香港公開發(fā)售H股,工行也將在國內(nèi)同進行A股公開發(fā)售,加上H股國際配售部份,如以中間價計,集資額可望達一千一百億港元。 工行一共發(fā)行四百八十四億股,其中H股發(fā)行三百五十四億股。按初步計劃,十七點七億股H股,即百分之五H股將在香港公開認講,三百三十六億股H股作國際發(fā)售。此外,工行在中國內(nèi)地將發(fā)行一百三十億股A股。 工行H股的每股發(fā)售價將不高于三點零七港元,并預期將不低于二點五六港元。如以每手一千股計,連手續(xù)費, 散戶最低入場費為三千一百港元。A股的每股發(fā)售價將不高于三點一元人民幣,并預期將不低于二點六元人民幣。 如果以每股H股二元八一五港元中間價定價,該行估計全球發(fā)售H股的集資額達七百七十四億港元。而A股集資金額約為三百六十三億人民幣。據(jù)悉,工行國際配售部分超額認購達十四倍。 工行將于明天起在香港公開發(fā)售H股,十月十九日截止認講,香港七家收款銀行一共八十八間分行,將派發(fā)認購股份的申請表格及招股書。此外,工行H股和A股將于十月二十七日分別在香港和上海同步上市。 工行董事長姜建清今天表示,工行目前已成為國內(nèi)最大的商業(yè)銀行,擁有雄厚的客戶基礎(chǔ)和強大的分銷網(wǎng)路,他預期工行今年的盈利增長,將會達到百分之二十六,主要是受惠于內(nèi)地經(jīng)濟持續(xù)增長和工行信貸質(zhì)量改善。 姜建清表示,工行與高盛集團、安聯(lián)集團及美國運通公司三家境外戰(zhàn)略投資者,建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,希望借助戰(zhàn)略投資者的經(jīng)驗和技術(shù),使工行的公司治理結(jié)構(gòu)、風險管理水平和業(yè)務創(chuàng)新能力得到提升。 有證券分析員表示,工行雖然在國內(nèi)具市場領(lǐng)導地位,但不良貸款比率較高,并持有大量外匯,可能會受人民幣升值影響,以目前市況及預期認購反應,他建議投資者以白表細額申請,減少息率減動所帶來的孖展風險,以及增加中簽比率。 工行副行長牛錫明透露,現(xiàn)時工行總的不良貸款率為百分之四點一,工行已經(jīng)訂出新貸款不良貸款率低于百分之二的目標,現(xiàn)時新貸款占工行總貸款九成五,自一九九九年至今,新貸款的不良貸款率只有百分之一點八六。(完) |
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