6月29日下午，《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》正式簽署，兩岸經(jīng)貿(mào)合作進(jìn)入制度化軌道，海西板塊也再次成為市場的焦點(diǎn)。券商研報(bào)指出，海西發(fā)展新征程已正式開啟，海西板塊投資時(shí)點(diǎn)已經(jīng)來臨，可以遵循“基建地產(chǎn)+商貿(mào)流通+產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移”三條投資主線來布局。

　　申銀萬國認(rèn)為，ECFA的簽署是兩岸經(jīng)貿(mào)合作“極為關(guān)鍵的一步”，預(yù)計(jì)之后中央將出臺(tái)專項(xiàng)資金扶持、稅收減免等政策優(yōu)惠或以直接投資的方式支持海西建設(shè)；“大交流”的格局將隨著ECFA的簽署逐步形成，兩岸關(guān)系進(jìn)入“互惠繁榮”的新時(shí)代，一個(gè)全新的合作產(chǎn)業(yè)鏈即將形成。

　　國信證券也認(rèn)為，預(yù)計(jì)ECFA簽署后，國家還將出臺(tái)更多支持海西建設(shè)的相關(guān)政策，包括基建、物流、制造業(yè)等。從區(qū)域受益情況來看，海西地區(qū)作為執(zhí)行ECFA的直接窗口，相信在此協(xié)議簽署后將獲得明顯的政策優(yōu)勢，在區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商貿(mào)流通、先進(jìn)制造業(yè)對口承接等方面有望獲得加速發(fā)展。

　　申銀萬國指出，首先，政府直接投資和民間(包括臺(tái)商)會(huì)加大對海西的投資�；�礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將極大利好區(qū)域內(nèi)具有壟斷性優(yōu)勢的鋼鐵、水泥股；其次，隨著交通等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，貿(mào)易逐步繁榮，以及中央大力支持帶來的區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速增長預(yù)期將使得人流、物流不斷增加，土地不斷升值；最后，在先進(jìn)制造業(yè)中電子信息產(chǎn)業(yè)將最先開始實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

　　申銀萬國認(rèn)為，ECFA的簽署將成為海西板塊的第一個(gè)催化劑，海西板塊投資時(shí)點(diǎn)已經(jīng)來臨。

　　面對琳瑯滿目的“海西概念股”，如何展開布局呢？機(jī)構(gòu)研報(bào)建議，可以遵循“基建地產(chǎn)+商貿(mào)流通+產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)移”三條投資主線來投資海西板塊。

　　申銀萬國研報(bào)指出，從深港一體化的經(jīng)驗(yàn)來看，海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展必定帶來資金流、物流與人流的快速增長�；�建地產(chǎn)將率先收益，首推福建省內(nèi)最大的地產(chǎn)股中國武夷及省內(nèi)最大的鋼鐵生產(chǎn)聯(lián)合企業(yè)三鋼閩光，同時(shí)建議關(guān)注福建水泥；此外，商貿(mào)流通持續(xù)受益，首推擁有廈門港唯一的內(nèi)貿(mào)集裝箱裝卸碼頭和省內(nèi)最大集裝箱裝箱隊(duì)的廈門港務(wù)，以及省內(nèi)首家在臺(tái)灣設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的廈門國貿(mào)，建議關(guān)注廈門空港、新華都、東百集團(tuán)；最后，先進(jìn)制造業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，建議關(guān)注閩閩東、法拉電子。

　　廣州證券則率先推薦先進(jìn)制造業(yè)，具體個(gè)股，建議關(guān)注福耀玻璃、國脈科技、法拉電子等。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，根據(jù)協(xié)議，海峽雙方提出要研究雙方產(chǎn)業(yè)合作布局和重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)雙方重大項(xiàng)目合作，協(xié)調(diào)解決雙方產(chǎn)業(yè)合作中出現(xiàn)的問題。這或?qū)⑦M(jìn)一步促進(jìn)福建本地的產(chǎn)業(yè)集群和臺(tái)灣地區(qū)的零部件轉(zhuǎn)移，這將在很大程度上推動(dòng)該地區(qū)先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展。

　　當(dāng)然，廣州證券也看好海西的基礎(chǔ)地產(chǎn)和物流行業(yè)。其研報(bào)指出，由于海西建設(shè)，將以基礎(chǔ)建設(shè)為先導(dǎo)，這將在很大程度上推動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)、建材等相關(guān)行業(yè)發(fā)展，相關(guān)上市公司將長期獲益；而由于福建港口資源豐富，對臺(tái)交流區(qū)位優(yōu)勢明顯，兩岸三通后必將加大海峽兩岸的人員、商貿(mào)交流。這將使得未來區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸、港口及物流行業(yè)將直接受惠。此外，廣州證券認(rèn)為，隨著大陸與臺(tái)灣經(jīng)貿(mào)交流加強(qiáng)，百貨零售、餐飲等行業(yè)未來也將商機(jī)顯著。記者 時(shí)娜