□本報(bào)記者 張朝暉
中國光大銀行管理層9日在路演現(xiàn)場(chǎng)表示,光大銀行2010年上半年盈利情況良好,管理層有信心用兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)凈利潤翻番的目標(biāo)。此外,光大集團(tuán)收購信托公司的工作也在積極推進(jìn)之中。
關(guān)于是否發(fā)行H股,光大銀行董事長唐雙寧稱,要視情況而定。如果有需要,市場(chǎng)氣氛也允許,不排除將來發(fā)行H股,但近期沒有做這方面的安排。
兩年實(shí)現(xiàn)凈利潤翻番
唐雙寧表示,對(duì)光大銀行的未來發(fā)展充滿信心!艾F(xiàn)在看來利潤翻番的目標(biāo)有望在兩年內(nèi)提前實(shí)現(xiàn)!
唐雙寧解釋道,一是我對(duì)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有信心。二是基于光大銀行自身的優(yōu)勢(shì),這次上市融資后資本增加,機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)將得到加強(qiáng),存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將得到發(fā)展,盈利水平有望得到提升。三是在金融控股集團(tuán)背景下,光大集團(tuán)的內(nèi)部聯(lián)動(dòng)將有助于光大銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展。
光大銀行董事會(huì)秘書盧鴻指出,光大銀行盈利能力改善通過兩個(gè)途徑。一方面是結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品和客戶的優(yōu)化有效的推動(dòng)本行的NIM水平提升,力爭(zhēng)兩年左右達(dá)到股份制銀行的平均水平;另一方面,輔以有效的風(fēng)險(xiǎn)管理、成本控制和非息貢獻(xiàn)的提升,力爭(zhēng)2011年末ROAA接近股份制銀行平均水平,2012年達(dá)到股份制銀行中等偏上水平。
后市上升潛力較大
中國光大銀行黨委副書記林立表示,價(jià)格區(qū)間上限3.10元/股對(duì)應(yīng)的2010年發(fā)行市凈率約為1.57倍,較可比銀行的交易市凈率約有10%-20%的折扣,后市上升潛力很大。
林立說,從發(fā)行結(jié)構(gòu)看,為適應(yīng)迅速變化的市場(chǎng)狀況,減小新股上市波動(dòng),本行在本次發(fā)行中引入了超額配售選擇權(quán)(綠鞋)機(jī)制,通過綠鞋的運(yùn)用,可使價(jià)格發(fā)現(xiàn)過程更加平穩(wěn)。
光大銀行行長郭友指出,未來三年光大銀行的發(fā)展目標(biāo)是以股東價(jià)值最大化為目標(biāo),以同業(yè)中上水平為標(biāo)桿,規(guī)劃期內(nèi)實(shí)現(xiàn)適度加快發(fā)展。
IPO滿足未來兩年資本需求
林立透露,光大銀行原來計(jì)劃A股發(fā)行規(guī)模為100億股,但考慮到資本市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行,主動(dòng)將發(fā)行規(guī)?s減至70億股。經(jīng)過詳細(xì)的測(cè)算與論證,本次A股發(fā)行能基本滿足本行未來兩年的資本需求。
上市以后,本行的資本補(bǔ)充計(jì)劃將主要側(cè)重內(nèi)源資本補(bǔ)充,即在適度分紅的基礎(chǔ)上,利用自身利潤來補(bǔ)充本行的核心資本。在外源資本方面,優(yōu)先考慮次級(jí)債和混合資本債等債務(wù)方式。
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