據(jù)中國(guó)之聲《央廣新聞》10時(shí)16分報(bào)道,截至目前,60家基金公司的661只基金2010年半年報(bào)披露完畢。上半年股市調(diào)整使得偏股型基金業(yè)績(jī)不佳,拖累了基金業(yè)的整體業(yè)績(jī)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年基金整體虧損4400億元,僅次于2008年上半年,成為歷史第二大半年度虧損額。巨虧原因何在?有傳遞給投資者怎樣的信號(hào)呢?下面我們連線中央臺(tái)記者柴華。
主持人:介紹一下上半年基金業(yè)績(jī)的具體情況,基金虧損如此之大主要是什么原因造成的呢?
記者:據(jù)數(shù)據(jù)顯示,上半年中國(guó)基金業(yè)合計(jì)虧損4398.54億元,其中股票型基金虧損3142億元,幾乎全軍覆沒;混合型基金虧損1205億元,也就是說,偏股型基金合計(jì)虧損達(dá)到4348億元,占全部基金虧損總額的99%,成為基金虧損的重災(zāi)區(qū)。嘉實(shí)滬深300基金成為上半年唯一虧損幅度超過100億元的基金,達(dá)到102.78億元。說到基金巨虧的原因,相信不說大家也能感受得到。偏股型基金巨虧,自然是因?yàn)楣墒斜憩F(xiàn)太差。盡管國(guó)家宏觀調(diào)控的對(duì)象是瘋狂的房地產(chǎn),盡管90%的投資者都嫌房?jī)r(jià)貴,但房?jī)r(jià)還沒怎么動(dòng),股票和基金就都跌得無比便宜了。正如一些分析人士的觀點(diǎn),基金基本上不能抵御大勢(shì),相反只是靠天吃飯的成份居多。在大盤節(jié)節(jié)向下的時(shí)候,偏股型基金也不可能幸免。
另一組數(shù)據(jù)可能能夠側(cè)面反映一下,就是貨幣基金和債券基金上半年在結(jié)構(gòu)性熊市中為投資者提供了相對(duì)豐厚的回報(bào),本期利潤(rùn)分別為10.1億元、12.4億元。此外,期末可供基金分配凈收益整體上只有保本型和債券型基金為正值,具備分紅能力。可見,投資者們?cè)谶x擇基金品種的時(shí)候也要認(rèn)真分析大市的情況,根據(jù)對(duì)于未來的預(yù)期來選擇投資品種,并不是所有品種都能保證收益的。
主持人:都說基金要看長(zhǎng)期收益,拋開上半年表現(xiàn),基金長(zhǎng)期表現(xiàn)怎么樣呢?
記者:其實(shí)長(zhǎng)期看去基金的表現(xiàn)差別也是很大的!锻顿Y者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),截至8月23日,成立已經(jīng)滿5年的偏股型基金共有102只,平均業(yè)績(jī)回報(bào)率是253%。近5年來,上證指數(shù)從1150點(diǎn)上漲至2600點(diǎn),漲幅為124%,這樣算基金整體跑贏大盤,偏股型基金整體回報(bào)率遠(yuǎn)高于同期指數(shù)漲幅。但其中業(yè)績(jī)差距十分巨大。5年業(yè)績(jī)回報(bào)最高的是華夏大盤精選,近5年復(fù)權(quán)收益率高達(dá)1093%,而最低的是大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合基金,只有53%。成立滿5年的債券型基金共有11只,收益率最高的是富國(guó)添利增長(zhǎng),近5年收益率為123%;最低的為鵬華普天債券A,收益率為42%。
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