曾經(jīng)極其厭惡炒股的恒基地產(chǎn)主席李兆基在短短的3年時間里，其投資股市500億港元增值至1700億港元，創(chuàng)造了令人驚訝的神話，并被譽為“亞洲股神”。
“亞洲股神”的成功，除了每年到海外考察學習，與財經(jīng)業(yè)人士見面，了解他們?nèi)绾瓮顿Y，聽聽他們的意見，再憑自己的眼光作出判斷外，就是以美國“股神”巴菲特為榜樣，堅持長線持有，并爭取每年有10%至20%的回報。如當年李嘉誠和鄭裕彤都認購了中國人壽H股，但在2005年禁售期過去后，他們就分別在5港元以上的價位拋出了其手上持有的一半股份，回報率分別為40%和50%。兩位富豪雖獲利不菲，但比起李兆基來就是“小巫見大巫”，因為李兆基一直持股至今。而中國人壽上周末的收市價是42.4元，4年回報超過了10倍。
最近發(fā)生的事情更可證明這一點，就在李嘉誠不斷減持中資股的同時，李兆基卻拿了100億港元入市買入中資股，并預測今年年底港股可見到30000點。
“炒股五行論”
股票投資的成功，除了基本素質(zhì)和心理承受能力外，個人的偏好與選擇業(yè)極其重要。在接受媒體采訪時，李兆基就表示，股票可以用金、木、水、火、土“五行論”來劃分種類，而他最喜歡“金”，即銀行、保險及交易所，包括招商銀行、中國人壽等；另外，他又稱看好“火”類股份：即易燃液體，特別是中海油及中國神華等。
投資的步驟
李兆基認為自己這些年在股市的成功，主要得力于自己的投資“基本法”。首先是選國家。各國當中當然以中國好，美國最衰。這些年，這位“亞洲股神”特別偏愛中資股。事實證明其選擇是正確的；其次是選行業(yè)。他說，我會選保險、能源及地產(chǎn)三個行業(yè)；第三是選公司，要選行業(yè)的龍頭股，龍頭股升得差不多便選龍尾股。具體公司他推薦中國人壽、平安保險、中石油、中海油、神華能源、中煤能源、碧桂園、中國海外和富力地產(chǎn)；第四是轉(zhuǎn)本位，也就是關(guān)注匯率風險。
他說，美國突然減息半厘，令美元下跌，港元也跟隨下跌。換言之，你手上的100元，今天只余99元，如果減息幅度增至1厘或1.25厘，你手上更只余96或95元，所以一定要轉(zhuǎn)本位。
他指出，現(xiàn)在中國基于自身經(jīng)濟狀況持續(xù)加息，美國則迫于無奈減息，根本不同味道，美元肯定會走弱。所以如果你仍然以港元為本位，一年下來最少會損失10%。所以我建議將手頭現(xiàn)金購入澳元，賺取年息6-7厘，勝過港元存款利率的2-3厘；如果要做生意則借港元，年息4-5厘，可以賺息兼賺價，財息兼收；第五是沽空一只、持有一只。由于目前在香港可以買賣全球股票，因此李兆基建議不要只買單一產(chǎn)品。你看好一個國家、一個行業(yè)，同時看淡一個國家、一個行業(yè)，便可以從中取利。
個股方面他建議買進中國人壽和平安保險，沽空美國地產(chǎn)股或日本銀行股。
買龍頭股長線投資
在談到投資心得時，李兆基認為，股神巴菲特有一樣很好，就是買股都是長線投資。他買新股，也都是長線投資，選喜歡的股，就拿著，就算過了禁售期，允許他賣他都不會賣。
李兆基說，投資股票，應該買“龍頭股”，所謂“龍頭股”，是指內(nèi)地來香港上市的大企業(yè)，如
工商銀行、中國石油，有過萬億的資產(chǎn)；也指有代表性，對國家有代表性的企業(yè)。可以說，投資這些股票是不會買錯的。這些股票你可以繼續(xù)持有，但由于過去的升幅大，期望它們的股價再翻一番，恐怕不容易。(記者 蠡清)
李兆基 100 億港元買入個股名單
中國人壽 H 股
招商銀行 H 股
中海油 H 股
中國神華 H 股
(今年11月買入)
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